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  1.8、9月预计成为电动物流车集中放量月


  有关数据显示,7月份新能源专用车的同比增长达到1536%。而从今年1月到7月公布的数据来看,新能源专用车逐月放量,5月以来尤为明显。新能源专用车以电动物流车为主,可以发现近期电动物流车产销放量趋势已经显现。根据今年年初发改委等四部门发布的《关于开展2016年度新能源汽车补贴资金清算工作的通知》,要求在2017年4月30日前完成补贴清算工作。因此我们推测如果按18年4月30日前达到3万公里才能获得补贴,结合电动物流车续航里程的要求,电动物流车必须在10月1号前上路。所以我们预计三季度将成为加速放量期。物流车放量对公司业绩的提升将随后显现。


  


  2.新能源物流车获得多家知名企业追捧


  今年来,新能源物流车获得多家知名企业追捧。5月阿里发布“ACE”计划,在5年内向市场投放百万辆智慧物流车。8月南京金龙与多家企业签订5500辆订单,再次引爆市场情绪。大企业对电动物流车的追捧印证了物流车的经济价值。8月21日传化与吉利对外宣布达成战略合作意向,将在新能源物流车领域开展长期合作。此外特斯拉也宣布将在9月28日,推出纯电动中重型卡车“Tesla Semi”,电动物流车主题再迎新催化。


  


  此前市场认为电动物流车在环保政绩上的象征意义大于其实际使用的经济价值,但是从当前各大企业纷纷进入加大对电动物流车采购的情况来看,我们认为电动物流车的经济价值正在被逐渐被市场认可。


  


  3.快递业的崛起,引爆物流车市场


  近几年随着电商的快速发展。我国快递规模居世界之首,在全球占比超过四成。2016年规模以上快递业务量已经达312.8亿件,同比增长51.4%。据国家邮政局公布数据显示我国今年上半年全国快递累计完成173.2亿件,同比增长30.7%,相当于每人收到12.4个包裹。受益于网购的爆发,快递规模持续扩大。快递业务规模的扩大对物流车的需求量也不断增加。


  


  同城业务量的持续增加促进新能源物流车需求不断增长。由于受制于续航里程以及充电的影响,同城物流配送是新能源物流车的主要爆发点。由于我国电动车行业仍处于产业发展初期,配套充电设备不完善,因此电动车暂时适用于中短程的行驶路线。


  物流车的市场空间预测:


  2016年电动物流车的销量为5.78万辆,由于2016年受到补贴政策影响,增长率仅为29%。我们认为2016~2018年电动物流车市场将处于快速增长阶段,今年国内产量有望达到10万辆,增长率超过50%;到2020年电动物流车产量有望超过30万辆。


  4.新能源物流车的优势


  新能源物流车的优势相对传统物流车的优势主要体现在环保节能的前提下实现最后一公里配送。最后一公里是指物流分拣中心到客户手中的这段距离。目前最后一公里的配送方式主要包括燃油货运车、摩托车、双轮电动车和三轮车等。但是燃油货运车存在限行或者禁行问题,而摩托车等车型则由于载货量受限而存在配送半径短等问题,基于以上情况,电动物流车极为必要。电动物流车的特点除了本身的物流功能外,主要在于其社会功能和经济功能:社会功能包括传统物流车难以实现的路权问题以及政府倡导的环保价值;经济功能包括电费的经济效应对物流公司的成本贡献。我们重点论述路权和成本两个方向。


  


  4.1.路权优势


  路权问题是影响物流车的主要因素。尽管快递配送需求旺盛,但是大部分一二线城市对于各类重型载货车,尤其是柴油车进城限制更加严格,北京等多城均限制传统货车进城。2016年以来,在鼓励电动物流车产业发展下,多地政府也纷纷出台相关规定,保障新能源物流车的行车通畅。从2016年12月1日起,上海、南京、无锡、济南、深圳5个城市已经率先试点启用新能源汽车号牌,并开放路权。在“随时送达”的新物流时代,路权优势也就意味着配送时效优势。“路权”因素使得纯电动物流车成为各大电商、快递巨头、同城配送的首选。


  


  4.2.成本低


  成本低是电动物流车的另一大优势。电动物流车原车的造价成本是传统物流车的2-3倍,但是在国补和地补的支持下,配合外籍免税等优惠政策,基本可以填补新能源物流车与传统物流车的售价缺口。但是新能源物流车的运营成本远低于传统车,主要表现为同行驶里程电费价格相对较低。


  2017年电动物流车补贴和目录落地较早,按照装机量30kWh、30-50kWh和50kWh以上分布给予1500元/kWh/1200元/kwh/1000元/kWh补贴,国补上限15万元。考虑当前电池成本和地补叠加,初始购置成本已经具备经济性。


  


  以电动物流车北汽威旺307EV和同级别的燃油车北汽威旺307进行成本测算比对,可以看到虽然电动物流车补贴后价格仍明显高于同级别燃油车,但凭借更低的维修费用和电费,使得电动物流车最终获得了成本优势。


  


  购置成本低的主要原因在于补贴,包括国补和地补。各地除了国补和地补之外,还对新能源车开放了其他优惠条件,如免停车费,无需办理通行证、直接上牌照等。这些优惠条件的开放,也为新能源物流车的推广和使用提供便利条件。以上海为例,上海的牌照价格在9万元左右,但是新能源汽车可以免费得到牌照,这也为增强了下游对新能源车的需求。


  


  值得注意的是,目前市场普遍比较担心的是国家对新能源汽车的3万公里行驶路程要求可能会导致物流车企业由于前期颠覆资金造成运营困难。但是8月3日发布的2017年《新能源汽车蓝皮书》中已经指明了下半年新能源汽车的发展方向之一:3万公里等过严的政策将调整完善。

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